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P2P网贷行业2019年11月月报

一、网贷成交与贷款余额

2019年11月P2P网贷行业的成交量为506.23亿元,相比上月减少64.04亿元,环比下降11.23%,同比下降54.58%。本月成交量继续上月下降趋势,主要是因为上海、浙江及广东本月成交量下降幅度均在20%以上。

截至2019年11月底,P2P网贷行业累计成交量为8.95万亿元。

从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的31个省市中,11月有29个省市的P2P网贷成交量环比下降。北京、浙江、广东和上海继续排名全国前四位,11月的成交量分别为274.07亿元、69.56亿元、61.05亿元和53.43亿元。本月浙江、上海和广东分别出现不同幅度下降,其中上海下降幅度高达27.31%,约下降20.08亿元;浙江下降幅度也达到25.24%,约下降23.49亿元;广东下降幅度为23.20%,约下降18.44亿元。

如下图所示,截至2019年11月底,P2P网贷行业正常运营平台合计贷款余额总量为5408.28亿元,环比下降8.22%,下降幅度为484.41亿元;同比2018年11月底下降幅度高达33.33%,约下降了2703亿元。

从各省市分布看,北京、上海、广东三省市贷款余额分别为2796.89亿元、1213.81亿元、668.63亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了86.52%,三个地区的贷款余额环比上月均有所下降,其中上海环比下降幅度最大,为17.86%,约下降263.86亿元;广东本月环比下降幅度也达到了13.42%,约下降103.63亿元;浙江11月底的贷款余额排名全国第四位,贷款余额为350.55亿元,环比下降8.26%,约下降31.56亿元。

二、 网贷平台数量与人气

在平台清退的大背景下,P2P网贷行业正常运营平台数量继续大幅度下行,截至2019年11月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至456家,相比10月底减少了30家。(注:根据“157号文”对于暂停发标3个月作为僵尸平台的定义,我们以此为暂停发标的判断标准,因此对于暂停发标小于3个月的平台暂定为正常运营平台,后期超过3个月未发标会对历史数据进行回溯处理,标签判断标准详见下表1)

据不完全统计,11月停业及问题平台数量为30家,其中停业转型平台为10家、问题平台为20家。截至2019年11月底,累计停业及问题平台数量达到了6157家,P2P网贷行业累计平台数量为6613家(含停业及问题平台)。

本月广东地区的正常运营平台也跌破百家,为83家,至此,全国正常运营平台数量超过百家的地区仅剩下北京地区。北京地区正常运营平台数量为112家,上海正常运营平台下降至38家,浙江以29家正常运营平台数量排名全国第四位。四个地区正常运营平台数量占比为57.46%。再看正常运营平台数量排名尾端的地区,全国共计21个地区的正常运营平台数量不超过10家。湖南在10月正常运营平台已经降为0家,黑龙江、天津、云南、西藏地区的正常运营平台仅为1家。

11月P2P网贷行业的活跃出借人数、活跃借款人数分别为129.03万人、138.46万人,其中活跃出借人数环比下降9.72%,约减少13.89万人;活跃借款人数环比下降13.05%,约减少20.79万人。

三、网贷综合收益率与平均借款期限

2019年11月,网贷行业综合收益率为9.38%,继续创近一年新低,环比下降11个基点(1个基点=0.01%),同比下降73个基点。这主要是受行业发展环境影响,部分平台选择降息,再加上部分高息平台已逐渐退出行业。

本月主流综合收益率区间主要分布在8%-10%,平台占比为47.64%;其次为综合收益率在10%-12%的平台,占比为31.35%;8%以下平台占比为12.43%,环比上月增加1.23个百分点;综合收益率在14%-18%的平台数量占比2.1%。

11月份进入统计的全国28个省市中,安徽、重庆等14个省份综合收益率低于全国水平(9.38%),因云南、宁夏和湖南三个省份平台本月均未发新标,故本月未将这三个省份纳入统计范围。

北京本月综合收益率高于全国水平,为9.67%,环比下降11个基点;上海本月综合收益率也高于全国水平,为10.6%,环比上升42个基点;广东本月综合收益率为8.93%,环比下降33个基点。综合收益率最高的三省市分别是内蒙古、湖北和黑龙江,分别为13.78%、12.31%和11.49%。

从11月各省市网贷综合收益率变动情况来看,28个省市中,有17个省市的综合收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是浙江、广西和四川。而综合收益率上升的省市中,上升幅度最大的是安徽、新疆和上海。

11月网贷行业平均借款期限为15.38个月,环比拉长0.88个月,同比拉长了0.31个月。

从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,43.26%的平台平均借款期限在半年以内。其中1-3个月区间的平台占比为8.41%;3-6个月区间的平台占比为33.27%;12个月及以上的平台占比为18.91%,环比增加1.72个百分点。

11月进入统计的全国28个省市中,仅北京、贵州和上海的平均借款期限长于行业平均水平(15.38个月),分别为19.75、18.12、14.95个月。借款期限较短的三省市是河北、河南和湖北,分别为4.13、3.81和3.15个月。


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